2017년 3월 27일 미리보는 내일 뉴스와 중국 증시 그리고 이슈 분석을 알려드려요

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미리보는 내일(03/28) 뉴스

★ 유안타와 함께하는 미리보는 내일(3/28) 뉴스

▶ 사드 무역보복 서막?…中, 한국산 화학원료 반덤핑 조사[연합]

http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2017/03/27/0200000000AKR20170327154000089.HTML?input=1195m

▶ 노르웨이社, 韓 조선 3사에 1조원대 해양플랜트 입찰제안[머투]

수주 가뭄에 단비, 지난 24일 스타토일 발주 FPSO 입찰 제안서 수령…가격보단 '재무건전성'이 관건

http://www.mt.co.kr/view/mtview.php?type=1&no=2017032709304870626&outlink=1

▶ 마힌드라 회장, 서울모터쇼서 쌍용차 G4렉스턴 홍보한다[연합]

http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2017/03/27/0200000000AKR20170327177100003.HTML?from=search

▶ 文, 호남 압승으로 대권가도 청신호…'정권교체론' 먹혔다[연합]

http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2017/03/27/0200000000AKR20170327090800001.HTML?from=search 

▶ 인터파크, 서적도매상 송인서적 인수 추진[연합]

28일 채권단 회의에서 법정관리 신청 등 결정

http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2017/03/27/0200000000AKR20170327180100005.HTML?from=search 

▶ 검찰, 박前대통령 '300억대 뇌물수수 피의자' 영장 기재[연합]

특검 수사 결과와 사실상 일치…'뇌물 프레임' 수용한듯

http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2017/03/27/0200000000AKR20170327181500004.HTML?from=search 

▶ '엔터주 큰손 연루' 홈캐스트 주가조작 핵심브로커 구속[연합]

http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2017/03/27/0200000000AKR20170327182400004.HTML?from=search

★ 코스피 기관/외국인 매매동향

● 기관순매수: 현대백화점, 한국전력, KT&G, 고려아연, 한국타이어, 신세계, CJ제일제당, 대한항공, CJ, 롯데쇼핑 

● 기관순매도: 엔씨소프트, POSCO, 현대모비스, KB금융, 현대차, 하나금융지주, 현대제철, 한화케미칼, 롯데케미칼, LG 

● 외국인순매수: SK하이닉스, 현대차, 엔씨소프트, KB금융, 하나금융지주, 아모레G, LG, S-Oil, 롯데케미칼, 한미약품 

● 외국인순매도: 삼성전자, POSCO, 신한지주, 기아차, KT&G, 한화테크윈, 한국콜마, 대림산업, 효성, 한국타이어

중국 증시(03/27) 마감 시황

 ● 상해/심천 증시 오전장 마감시황

- 상해, 심천 증시는 약보합 출발한 뒤 서로 상반된 흐름을 보였으며 상해 증시는 '일대일로', 상해자유무역구 테마주의 강세 견인에 바로 상승 전환하였고 오전장 마감 직전에 상승폭 줄여 0.14% 상승 마감. 심천 증시는 낙폭을 키웠으며 창업판은 바이오, 수력 섹터의 하락으로 인해 0.66% 하락 마감. 

 

● 업종(섹터)별 등락률

-상승업종: 항구 +2.83%, 육로운수 +1.89%, 공항 +1.73%, 귀금속 +0.97%, 보험 +0.84%, 항공우주 +0.78%, 은행 +0.64%, 환경보호 +0.43%, 해운 +0.29%

-하락업종: 주류 -0.91%, 통신 -0.87%, 석탄 -0.79%, 가전 -0.75%, 바이오 -0.66%, 에너지설비 -0.63%, 철강 -0.61%, 정유 -0.54%, 식품 -0.52%, 수력 -0.48%, 비철금속 -0.46%

                   

● 특징종목

- 최근 '상해자유무역시험구 개혁개방 전면적 심화 방안' 통과 소식에 상해자유무역구, 장강경제벨트 테마주 동반 상승: 장강투자(600119, +7.12%), 상해항만그룹(600018, +3.58%), 상해육가취(600663, +2.78%), 상해금강국제실업투자(600650, +2.50%), 화무물류(603128, +2.15%)

- 5월 '일대일로 국제 협력 정상 포럼' 개최를 앞두고 '일대일로' 테마주의 상승세 지속: 서부건설(002302, +7.49%), 신강청송건축재료(600425, +6.63%), 복건시멘트(600802, +6.14%), XJ전기(000400, +4.80%), 금주항만(600190, +3.07%)

 

 이익, 수출 관련 이슈 분석을 알려드려요 - So far, So good

1. Valuation - So far, So good 

- 연초 이후 KOSPI지수는 +7.0% 상승, KOSDAQ지수는 -3.7% 하락

- KOSPI / KOSDAQ 상대 PBR은 60%. 2015년 초 KOSDAQ 급등 이전 수준

- KOSPI 지수의 Valuation 부담을 논할 시점은 아님

- 글로벌 주요국과의 ROE-PBR 회귀분석을 통해 계산된 적정 PBR은 1.38배

- 현재 한국증시(MSCI Index 기준)의 12M FWD PBR은 0.99배

2. 수출 - So far, So good

- 3/20일까지의 수출액증감률 +14.8%. 일평균 증감률은 2013년 이후 최고치

- 유가 YoY 증감률 Peak-out에 대한 우려 존재하나, 국내 수출에 반영되는데 2~3개월 가량의 시차가 존재한다는 점에서 당분간 국내 수출은 긍정적

- 수출액 증감률은 KOSPI / KOSDAQ 지수의 상대 수익률과 밀접한 관련

- 당분간 KOSPI 지수의 상대 강세 이어질 전망

3. 이익 - So far, So good

- 2015년 하반기 이후 이익의 시대 도래. 2016년 이익은 사상 최고치

- 1분기 마감을 앞두고 이익전망치 상향 조정 중. 1분기의 경우 이익전망치의 신뢰도가 높아 1분기 어닝시즌에 대한 기대감 고조

- 매출성장이 중소형주의 전유물이라면, 이익성장은 대형주에서도 발견된다는 특징. 매출에 눈길을 줄 이유가 없음

내일 중요 경제 지표 일정 (03/28)