2017년 5월 01일 해외선물 미국 증시와 유럽 증시 요약 그리고 최근 이슈 분석을 알아보아요
금일 주요 지표를 알아 볼게요 [05/01]
미국 증시
▶1분기 GDP 예상 빗나가. IT업체 실적긍정/인텔 저조. 카드사 주가 폭락
▷이번 주 마지막 장을 맞이하여 오늘 증시의 가장 큰 변수는 어쩌면 '연방정부 셧다운 가능성'이 될 수도 있었지만 '트럼프케어'법안통과 관련 양당은 합의점을 찾지 못하면서 2017년 회계연도 예산안 처리 대신 급하게 4/29-5/5 1주일 간의 초 단기 임시예산법안을 통과시키며 트럼프 행정부는 일단 셧다운을 막고 1주일의 시간을 더 가지게 되었습니다. 이제 법안통과 이야기가 증시에 미치는 파장은 고스란히 다음주의 몫이 되게 됩니다.
이런 상황속에서 오늘은 예고했던 대로 대형업체들의 1분기 실적이 발표되었습니다.
아마존(AMZN, +0.72%)과 알파벳[구글](GOOGL, +3.71%)은 실적이 컨센서스를 상회하며 정보기술(+0.33%)섹터 상승에 견인했지만, 반도체 업체 인텔(INTC, -3.42%)의 경우 실적이 컨센서스를 상회하고 2017년 전망치도 긍정적으로 내놓았지만 장중 매도세에 굴복, 주가 및 반도체주들의 주가하락에 영향을 미치면서 섹터 상승폭을 제한시켰습니다.
이어서 헬스케어 섹터(+0.24%)에서는 서너(CERN, +7.81%, 헬스케어 솔루션 서비스 제공)의 1분기 실적이 컨센서스를 상회했습니다.[매출 $1.26b vs 예상$1.23b]
위 두 섹터와 함께 상승한 마지막 섹터는 에너지(+0.13%)섹터로 미국 기업 굴착장비 대수가 이번 주에도 9대 늘었다는 소식에도 불구, 원유선물 가격은 +0.74%상승, 섹터 주가 상승에 견인했습니다.
반면, 나머지 8개 섹터는 보합 또는 하락했는데요, 통신섹터(-1.05%), 부동산(-0.59%), 소재(-0.71%)섹터의 경우 편입종목을 다 합쳐도 S&P500지수에서 차지하는 가중치가 10%도 되지 않기에, 오늘 대형업체들의 호재성 뉴스가 남발함에도 주요지수가 마이너스로 마감한 결정적인 이유가 되진 않습니다. 결정적인 이유는 가중치가 높은 금융(-0.94%)섹터의 하락에 있었습니다.
카드사들의 실적악화가 금융섹터에 직격탄을 날렸습니다. 그 중 Synchrony Financial(SYF, -15.89%)의 주가 폭락은 금융섹터에 큰 파장을 일으켰습니다. 1분기 실적이 예상을 하회한 건 말할 것도 없으며, 주가가 이렇게까지 터무니없이 하락한 이유는 답은 회계장부 손익계산서에서 대손상각비 항목에 있었습니다. $1.31b의 금액을 미래의 대손을 커버하기 위에 떼어났는데요, 에널리스트들의 평균 예상액인 $1.04b을 훨씬 뛰어넘는 수치였습니다. 즉, 돌려받지 못할 거라고 판단하여 손실 처리할 금액이 증가했다는 의미입니다. 부실채권 하면 떠오르는 그리스를 생각하시면 오늘 주가가 왜 이렇게 큰 폭으로 떨어졌는지 이해하기 더 쉬울 것입니다.
주요 매크로 이슈로는 오늘 발표된 1분기 GDP(전분기대비)로서, +0.7%로 집계되었으며, 예상했던 +1.0%와 전 분기 결과치인 +2.1%을 하회했습니다. 영국과 마찬가지로 성장세가 둔화되었다는 신호가 들어오면서 채권시장에서는 2년(+0.8bps)-10년만기(-1bps)수익률 커브가 평평해지면서 투자자들이 경기전망에 우려를 나타내었습니다. 5년-30년 국채 스프레드는 -0.225포인트 하락했으며 5년 손익분기 인플레이션 또한 -0.007포인트 하락하며 오늘의 경기지표를 부정적으로 받아들였습니다.
트럼프 대통령 취임 100일 동안 통과시킨 법안이 하나도 없는 상황에서 미 증시는 이제 5월을 시작하게 됩니다. 백악관이 이 이슈를 어떻게 풀어나갈지 그 귀추가 주목됩니다.
유럽증시
▶뒤섞인 분기실적 발표 및 경제지표, STOXX600지수 약보합 마감
▷이번 주 프랑스 1차대선 결과로 지난주에 이어 6거래일 연속 상승하던 유로존 주요 지수는 전 거래일 이래 이틀 연속 하락으로 마감했습니다.
오늘 발표된 주요 경제지표로는;
4월 유로존 소비자물가지수(전년대비): 1.9% vs 예상: 1.8%
1분기 영국 GDP(전분기대비): +0.30% vs 0.40%
전자의 경우 예상치를 소폭 상회하면서 오늘 유로화 가치 상승(+0.10%)에 견인했으며 독일 2년(변동없음)-10년(+2.2bps)만기 국채수익률 커브를 가파르게 만들며 경기전망을 밝게 만드는 신호를 보냈음니다만, 지표 발표 하루 전인 목요일, 드라기 총재가(4/27 시황참조)이미 현재 유로존의 인플레이션 압력은 자산매입 프로그램 관련 테이퍼링을 착수하기엔 아직 너무 약하다고 밝혔기에, 증시에 이렇다 할 임팩트를 주지는 못했습니다.
반면, 영국의 1분기 GDP성장률은 예상대비 0.10%낮은 수치였으며, 작년 EU탈퇴 투표 이후 영국 경기성장이 조금은 어려운 과도기에 진입했다는 의구심을 투자자들에게 남기면서 영국 국내 주식들에 하락에 영향을 미쳤습니다.
STOXX600지수에서는 현재까지 편입종목 중 1/3가량이 분기실적을 발표한 가운데 오늘은 대형주 기준 자동차 섹터(+0.71%)에서 좋은 결과물이 나왔으나, 금융섹터에서는 반대의 결과물이 나왔습니다(+0.15%).
Renault(RNO, +3.64%): 전년대비 1분기 수익 25% 급등, 시장 컨센서스 상회
Barclays Plc(BARC, -5.22%): 전년대비 1분기 EPS 7.2파운드 vs 예상: 5.8파운드, 채권거래 수익 예상치 하회
19개 섹터 가운데 가장 큰 폭으로 하락한 부동산 섹터에서는(-1.15%);
Deutshce Euroshop(DEQ, 유럽 전역 쇼핑센터 투자업체 -4.72): Kempen&Co.(독일상업은행)으로 부 터 투자등급 기존 '매수'->'매도'로 하향조정. 목표주가: EU42.50->EU37.
이번 주는 유로존에서는 프랑스 대선결과 파급효과를 시작으로 기업들의 분기실적 발표가 지속되는 가운데 유럽중앙은행에서는 금리를 동결했습니다. 월요일(노동절)이 휴장하는 가운데 다음주부터는 나머지 STOXX600지수 2/3업체의 실적발표와 함께 프랑스 대선의 추이를 지켜봐야 할 것입니다.
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